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                                                    2020年我國日化行業競爭分析:國外品牌占據主流 國產企業競爭力將增強

                                                    發布日期:2022-12-09點擊量:1715次

                                                    日化產業即日用化工品產業,主要包括化妝品(含美容化妝品、清潔化妝品、護膚品、發用化妝品);洗滌用品(含皂類、洗衣粉、洗滌劑);口腔品(含牙膏、漱口水);香味劑、除臭劑;驅蟲滅害產品;其他日化產品(如鞋油、地板蠟等)。其中,化妝品是日化產業的主要組成部分,約占市場份額的51%,洗滌品占36%,口腔用品占8%。


                                                    同時,由于日化產品與人們生活密切相關,該行業在質檢、工商、衛生及環保等方面受到國家各個監管部門的監管。近年來,國家對日化行業發展監管力度不斷加大,將推動行業規范發展。



                                                    2018-2020年我國日化行業政策動態

                                                    發布時間

                                                    文件名稱

                                                    主要內容

                                                    2020-7

                                                    《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》

                                                    對納入淘汰類產品目錄的一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠8化產品等開展執法工作

                                                    2020-6

                                                    《化妝品監督管理條例》

                                                    202111日起施行,化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品。國家對特殊化妝品實行注冊管理,對普通化妝品實行備案管理

                                                    2020-1

                                                    關于進一步加強塑料污染治理的意見(發改環資(2020)80)

                                                    2020年,率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。到2022年,一次性塑料制品消費量明顯減少,替代產品得到推廣;在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域,形成一批可復制可推廣的塑料減量和綠色物流模式

                                                    2019-4

                                                    2019年知識產權執法鐵拳行動方案》

                                                    強化對農村和城鄉結合部市場執法,以食品、家用電器、日化用品、農資等商品為重點,圍繞節假日等重要消費時段,組織開展執法檢查行動,嚴厲查處假冒注冊商標。

                                                    2018-6

                                                    《國家藥品監督管理局關于進一步加強機構改革期間藥品醫療器械化妝品監管工作的通知》

                                                    重點打擊藥品、醫療器械和化妝品生產環節不按照規定組織生產、擅自降低生產標準和條件、非法添加等行為

                                                    數據來源:觀研報告網《2022年中國日化用品產業分析報告-市場深度分析與發展商機研究》

                                                    一、供應商的議價能力

                                                     

                                                    供應商議價能力,指的是現有企業向供應商購買原料時,供應商爭取獲得較好價格的能力。我國日化產業的供應商主要是原料生產及包裝材料供應商。而日化產業的供應商是根據其采購量占總銷售量的比例決定采購價格的,所以對于中小企業來說,供應商的議價能力是比較高。同時,近年來隨著原油價格上漲,導致原材料成本價格也是水漲船高,在一定程度上增加了日化產業供應商的議價能力。

                                                     

                                                    二、購買者的議價能力

                                                     

                                                    購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力,來影響行業中現有企業的盈利能力。目前,我國日化產業同質化嚴重,無論是產品功效還是配方差別不大,只是品牌和經營渠道方面有所差異,所以消費者對日化產品的品牌忠誠度不高,并且轉化成本很低,因此日化產業的購買者議價能力較強。

                                                     

                                                    三、新進入者的威脅

                                                     

                                                    潛在進入者會給該行業帶來新的生產能力、新資源,同時也在現有的企業市場份額中瓜分一席之地,這就會激化市場競爭,從而導致行業盈利水平降低,甚至嚴重的話還有可能危及到現有企業的生存。雖然日化產業進入門檻低,有許多企業紛紛試水該領域,例如娃哈哈集團試水兒童化妝品等,但是在分銷渠道建立方面難度較大。在分銷能力限制和風險性不穩定的情況下,分銷商對廠家新產品的經銷意愿不高,所以新進入者需要建立新的銷售網絡,而這會降低其利潤空間。不過,近年國內大部分日化企業開始加大線上營銷力度,布局線上渠道,這樣不僅可以節省渠道成本還可以擴大產品覆蓋面。因此,我國日化產業的新進入者威脅一般。

                                                     

                                                    四、替代品的威脅

                                                     

                                                    兩個處于同行業或不同行業中的企業,可能會由于所生產的產品是互為替代品,從而在它們之間產生互相競爭行為,這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業中現有企業的競爭戰略。隨著居民消費水平的提高和健康理念深入人心,很多消費者不再滿足于傳統的日化產品,而是轉向擁有輔助功能的替代品,比如按摩儀、美容儀、保健品等。尤其是傳統日化產品同質化程度不斷加深,替代品的威脅也在持續擴大。

                                                     

                                                    五、同業競爭者的競爭程度

                                                     

                                                    我國日化產業面臨著被國內品牌與國外品牌兩面夾擊,且市場集中度較低,CR10僅為39.5%,市場份額基本被美國寶潔、法國歐萊雅、日本資生堂、英荷聯合利華、德國拜耳斯道夫絲寶日化等跨國集團旗下眾多個品牌瓜分、壟斷。在中國十大日化產品品牌中,僅有三席為中國本體企業,分別排在第六位、第九位和第十位。

                                                     

                                                    不過,近年來中國本土日化企業逐漸重視品牌建設,加大科研投入,力爭在市場中搶占跨國集團市場份額,在品牌、技術、營銷渠道等方面形成了自己的獨特優勢。目前,我國日化行業較優秀的企業有上海家化、珀萊雅和御家匯等。根據數據顯示,2019年上海家化日化產品產量5.98億件,銷量6.30億件,庫存量:1.36億件。

                                                     

                                                    現有競爭者的威脅是目前日化產業五力中的主要威脅,供應商和買者的議價能力也較強,替代品和潛在競爭者的壓力較小。因此,我國日化產業應該著重針對現有競爭者,找到合適的競爭發展策略,壯大本土日化產業。


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